Бездомний ветеран Майкл «Даффі» Даффілд, постійно переїжджає, доки не зустрічає балакучого зека Макса Бомера. Макс помічає вміння Даффі після бійки в барі й пропонує йому добре оплачувану роботу. Даффі погоджується й дізнається, що «робота» полягає в участі в підпільних бійцівських клубах. Парочка заробляє купу грошей за першу ж бійку, а тоді вирішує податися в Лос-Анджелес, щоб Даффі спокутував гріхи минулого, а Макс розплатився з одним кримінальним босом, Сейджем Паркером. Вони лишаються пожити в Рейчел, сестри Макса, і Даффі швидко зав'язує з нею стосунки. Даффі виходить на ринг у клубі Сейджа й зрештою перемагає, але це призводить до небажаної уваги. Даффі опиняється в кримінальному світі й отримує завдання, від яких не може відмовитися, зокрема за участі партнерки Сейджа, поліцейської Еллен Ріджвей. Чи далі він заглиблюється в цей світ, тим більше навколо відбувається смертей. Даффі — умілий боєць, та чи вдасться їм із Максом вибратися живими?