Prichádza Satan!

Satanov syn prišiel na Zem a nehodlá dovoliť, aby sa mu ľudskí rodičia postavili do cesty. Keď sa tehotenstvo jeho manželky Katherine (Lee Remicková) skončí v rímskej nemocnici pôrodom mŕtveho dieťaťa, americký diplomat Robert Thorn (Gregory Peck) ho nahradí iným dieťaťom, ktorého matka zomrela. Malému Damienovi (Harvey Stephens) sa darí, ale na oslave svojich piatych narodenín jeho opatrovateľka záhadne zomrie; otec Brennan (Patrick G. Troughton) po varovaní Thorna, že si adoptoval Luciferovho syna, tiež umrie. Zatiaľ čo zlovestná nová opatrovateľka pani Baylocková (Billie Whitelawová) vytrvalo chráni Damiena, Thornove obavy sa stupňujú, keď mu fotograf Jennings (David Warner) ukáže fotografie z Damienovej oslavy so stopami naznačujúcimi, ako by opatrovateľka a Brennan mohli zomrieť. Thorn vyhľadá Bugenhagena (Leo McKern), exorcistu, ktorý potvrdí Damienovu identitu a povie Thornovi, že jediným riešením je zabiť svojho adoptívneho syna. Ako sa hromadia mŕtvoly, Thorn sa snaží splniť svoju povinnosť, ale verí, že zákon sa mu postaví do cesty, aby zachránil svet pred budúcim Armagedonom.