Tympääntynyt, vaitelias ja vanhoillinen tekstinkäsittelijä (Griffin Dunne) lähtee myöhäisillan treffeille. Hänestä on tulossa valtavan kosmisen vitsin uhri, sillä iltamyöhään pätevät erilaiset säännät. New Yorkilainen elokuvantekijä Martin Scorsese tarkastelee lempikauppunkiaan mustan komedian keinoin tässä villissä irottelussa, josta hän voitti parhaan ohjaajan palkinnot vuonna 1985 Independent Spirit Awards -elokuvajuhlilla sekä vuonna 1986 Cannesin elokuvajuhlilla. Tämä hurja tarina pahemman kerran pieleen menneestä illasta kaupungilla tarjoaa mehukkaat roolit Rosanna Arquette, Linda Fiorentinolle, Terri Garille, Catherin O'Haralle, Cheech & Chongille ja monille muille tyypeille, joita epäonninen snkarimme kohtaa. Scoresen mukaan Joesph Minionin kiehtova käsikirjoitus oli kuin "kiinalainen palapeli". Sitä kootessa ratkeat varmasti nauruun.