Bambino gooit het op een akkoordje met Gronda Gribbel, een strenge vrouw die eruitziet als een giraf. Zij neemt Max mee naar het Instituut, het treurigste weeshuis ter wereld. Daar sluit hij vriendschap met een jongen die zijn ouders kwijt is, El Sid. Samen bedenken ze een plan. Een groot ontsnappingsplan.