O romance de Lima Barreto é a história de um nacionalista fanático, funcionário público, que apesar dos problemas da corrupção do Brasil, acredita no seu desenvolvimento, valorizando a cultura autóctone e principalmente, a língua tupi, que sugere como língua nacional. A obra, contada na terceira pessoa, tem como protagonista o Major Policarpo Quaresma. Considerado como um louco, é demitido e internado num hospício. Libertado, refugia-se no interior de Minas Gerais. Passa a apostar na agricultura como saída, mas as dificuldades são desanimadoras.