Miriam Donati ha undici anni, tanti dubbi e poche certezze. Ma di una cosa è sicura: Priscilla Applepot, la sua compagna di banco, è la streghetta più pasticciona del mondo. Perché ha portato in classe il VERO diadema della famosa strega Morgana? Dovrebbe saperlo ormai che mischiare scuola e magia non è saggio. E infatti è proprio l’antipaticissima Clarabella a trovarlo e indossarlo trasformandosi… IN UN CAVALLO! L’unico modo per farla tornare umana è andare da Morgana, Lancillotto e Re Artù nella leggendaria Avalon, dove le due amiche e Bartholomeus, il ragazzo barbagianni, troveranno cavalieri e castelli incantati, e scopriranno che l’isola possiede un misterioso potere…