Fu Manchu, seorang penjahat yang licik dan curang, tidak punya etika permainan adil orang Inggris sejati. Dia berasal dari Timur, dengan latar belakang etnis berbeda, menebar ancaman pembunuhan misterius bagi warga Inggris. Di setiap kasus pembunuhan yang terjadi, sebuah petunjuk penting diberikan oleh seorang perempuan Arab yang cantik tetapi misterius, yang selalu muncul di tempat kejadian perkara.