Rajatrilogian dramaattinen keskiosa EletÀÀn 30-luvun loppua ja 16-vuotias Billy Parham opettelee sudenmetsÀstÀjÀksi. YmmÀrrys kasvaa niin, ettÀ poika ei voikaan tappaa tiinettÀ naarassutta vaan pÀÀttÀÀ viedÀ sen Meksikoon, vapauteen. HÀn karkaa kotoa ja lÀhtee oudossa seurassa kohti tuntematonta. Kotiinpaluu Uuteen-Meksikoon paljastaa riutuneelle Billylle, ettÀ kodista ja perheestÀ on jÀljellÀ vain pari vuotta nuorempi veli Boyd. Elossa ovat ehkÀ myös perheen hevoset. Meksikossa. Hakumatka tietÀÀ kauneutta, vÀkivaltaa ja kuolemaa, palaajalle jÀÀ tehtÀvÀksi kaivaa hautoja rakkailleen. Mutta tarina jatkuu.