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Jensen James befindet sich bereits seit Jahren in einer Dreiecksbeziehung mit den anderen beiden Arbeitern, Owen und Davis. Ihre Zusammenarbeit auf der Ranch funktioniert bestens und ihre Nächte sind heiß, aber Jensen kommt sich immer häufiger wie das fünfte Rad am Wagen vor. Als der Besitzer der Ranch, Mack Maitland, sie davon unterrichtet, dass er die benachbarte Ranch gekauft hat, um seine Herde zu vergrößern, sind Owen und Davis nicht sehr glücklich darüber. Da Mack plant, dafür zusätzliche Farmhelfer einzustellen, befürchten sie, dass es das Ende ihrer Liebesabenteuer bedeuten könnte. Jensen dagegen sieht es als Chance, besonders nachdem er den heißblütigen neuen Rancharbeiter Austin kennengelernt hat.
Die beiden brennen regelrecht vor Leidenschaft füreinander, müssen aber bald feststellen, dass sie nicht unbedingt zusammenpassen. Doch Jensen weigert sich aufzugeben und schon bald kann Austin ihm nicht länger widerstehen.
