"Uther Pendragon est mort. Ygerne est enceinte et Merlin prend soin dâelle et de sa petite-fille Morgane. Ensemble, ils se rÃĐfugient dans le Castel du roi Erin. Mais le pÃĻre Patricius veut en finir avec le vieux druide. Il engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne. Afin que lâenfant ne vienne pas au monde et que la prophÃĐtie dâun nouveau roi ne prenne pas chair. Le castel est assiÃĐgÃĐ en plein hiver. Les Pictes sont repoussÃĐs mais Ygerne meurt, laissant son fils, Arthur, à Merlin qui devant faire un choix, dÃĐcide dâabandonner Morgane au chef picte qui lâa enlevÃĐe. Morgane est emmenÃĐe dans les Highland. Là , elle grandit, sous lâinfluence du chef picte qui attise sa haine envers Merlin. Merlin, quant à lui, la cherche dÃĐsespÃĐrÃĐment pendant que Viviane sâoccupe dâArthur, à Avalon...".