I al hemmelighed arrangeres en pilgrimsrejse til den hellige bro, Ponte il Duce, hvor paven skal opnå sin endelige renselse.Med sig har han Pieter van Dreusen, franciskaneren Enzo, livlægen Victor Cobus og fem messedrenge.
Paven omtaler sine messedrenge som sine keruber, thi de er englene i Avignon – men det er ikke alle keruber, der er engle.