Mimo wszystkich przeciwności Elli udaje się jednak zdobyć przyjaciół: Brigit, która nie znosi magii i która chce tylko wróci do Nowego Jorku, skąd pochodzi, oraz Jasona, który rozumie mowę innych stworzeń. Z pomocą przyjaciół Elli udaje się funkcjonować w Instytucie, w którym ciągłe plotki, bezpodstawne oskarżenia i podejrzenia są na porządku dziennym.
Sytuacja Elli komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy z więzienia ucieka znana kryminalistka, niegdysiejsza uczennica Arcanum. Oczy wszystkich kierują się w stronę zaklinaczy – jako tych, których podejrzewa się o pomoc w ucieczce. Co więcej, z Instytutu znika bez wieści ulubiony i przychylny Elli instruktor – Masterji Thakur.
Czy dziewczynce uda się udowodnić, że zaklinacze wcale nie są źli? Czy obroni ich dobre imię?