Wienerkongressen danser... Og pรฅ sit allerfรธrste maskebal hvirvles unge Wanda Schรถnborn ud pรฅ dansegulvet i armene pรฅ selveste Kejser Alexander af Rusland. Det bliver en dรฅrende dejlig og helt igennem fortryllet vals for dem begge og kรฆrlighed ved fรธrste รธjekast. Blot har valsen en baggrund, som ingen af parterne har mistanke om. For Wanda har af Fyrst von Metternich fรฅet til opgave at udspionere hans besvรฆrligste modstander, den russiske kejser, og netop denne aften har zaren รธnsket at optrรฆde inkognito og har overtalt sin ven, Richard Melton, til at trรฆkke i kejserens klรฆder. Og dermed er spillet gรฅende... Det spรฆndende, farlige spil mellem Europas statsoverhoveder.